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      深析碳酸鋰價格瘋漲的背后:與三元材料有關系?
      來源:www.zhidaolu.com

        2015年之前沒有人看碳酸鋰,價格很穩定,三四萬塊的情況。一年價格調一兩千塊錢波動很小,沒有人看。2015年在有色金屬行業非常差的情況下,碳酸鋰漲了四倍,所有人開始關心這個產品。這跟行業特點有關系的?,F在敏感的時候,瘋漲之后會不會跌下來?如果跌,跌到什么程度?后續的趨勢給大家做一個判斷。2015年從10月份之后開始漲,漲了三倍,在2015年年底時,行業協會開了一個鋰資源開發的戰略研討會,會上也請到了山東瑞福等幾個大老板,問他們對價格的看法。那會兒對我們做前端的人來講覺得已經很高,已經漲很瘋,沒想到2016年也延續了這個走勢,這應該是歷史最高水平。

        原因有兩個方面:第一,大供需,這是價格變動的根本所在。在前幾年,包括國家發規劃、全球都關注新能源汽車產業、電池產業、材料產業,都關注產能,2015年有放量的過程,鋰在供不應求的情況下暴漲。去年新能源汽車在補貼的刺激下產量上來,對鋰鹽供應研究不足。另外,有礦石的影響元素。價格上漲和新能源汽車產量上漲是一致的,實際上是十月之后,新能源汽車上漲帶動了正極材料需求。分會也對材料做了統計,跟其他機構有一些出入,因為統計的企業不一樣,口徑不一樣,但是趨勢是一致的。鈷酸鋰增長27%,三元材料增長81%,錳酸鋰75%,磷酸鐵鋰直接兩倍的情況。

        2012年鋰主要是用在傳統的領域,包括潤滑脂、玻璃陶瓷。2014年鋰電消費占到50%的情況,這并不是新能源汽車帶動起來的,因為前幾年最大的消費力來自于筆記本、pad和充電寶。2015年新能源汽車放量很快,動力鋰電需求很大,其他領域的消費直接被擠占掉了,所以鋰電直接到了70%。而有些潤滑脂行業、石化行業價格太高,量往下減。材料需求對比情況也可以看到,2014年以鈷酸鋰為基礎,磷酸鐵鋰和三元有一部分。我們統計過中國鋰消費增長,2015年7.8萬噸水平,增長速度是20%,新能源汽車拉動,抵消其它的下降,平攤只有20%。

        鋰鹽的供應,2014年6萬多噸,2015年也是6萬多噸的水平,增量不明顯。中國有兩個主要鋰鹽產品,一個是碳酸鋰,一個是氫氧化鋰,我們會把兩個產品疊加起來,氯化鋰、金屬鋰都是衍生物不能重復計算,這是總供應量問題。碳酸鋰2015年4.2萬,同比增長21%,氫氧化鋰是負增長。碳酸鋰從歷史上來看有增長,但是這兩年不明顯,氫氧化鋰小幅下降。中國的氫氧化鋰產能還是很高的,天齊鋰業原來的5000噸氫氧化鋰生產線已經完工,尼科國潤原來有5000噸的產能,江西又建了1萬噸產能。最早2014年底時聊過,希望2015年產能釋放出來,由于原料不足的問題不能釋放。跟筆者交流氫氧化鋰的人非常多,想找氫氧化鋰技術的人也很多,投資的也很多,提示大家一下,現在產能有的,加上天齊鋰業建2萬噸新項目,如果原料供應足產量跟上來筆者覺得不會出現大幅短缺的局面?,F在業外企業再來新建項目風險還是挺大的,兩三年之后建完,供應量釋放出來了,價格下來了風險太大了。

        目前來說,做碳酸鋰的原料有幾個資源,其中做鹵水最多。我國鋰鹽加工能力非常強,原料進口依賴鋰輝石。原來排名全球的鋰鹽企業,30%是中國的鋰鹽廠,這幾年經過我們的努力,龍頭作用越來越強。世界排名第一的是SQM,第二個是雅寶,第三是天齊,中國的鋰鹽企業已經在全球的前五。中國的資源很集中,三種類型都有,鹽湖就兩個地方,一個是青海、一個是西藏;鋰輝石就是在四川藏區;江西宜春有一點鋰云母。

        青海的鹽湖跟國外來對比,后面工藝一樣,前面多一個除鎂的過程。察爾汗鹽湖和其他鹽湖對比起來鋰離子濃度低,前面的工藝需要加一個富集的東西。西藏鹽湖特點是海拔很高,出精礦的比例低一點。四川鋰輝石礦不錯,最突出的位置是民族問題。宜春的鋰云母,是大力打造開發的資源,今年可能會有突破,但是也要看后面電池領域的應用情況。全球的鋰資源來看,中國的資源不缺。

        鹽湖開發的企業都是老牌的企業,這么多年來量一直沒有上去,基本上總量在一萬噸的水平,跟國外十萬噸的產量來比還是很小的。鋰輝石開發在2012年量比較高,后來因為民族問題、環保問題停工比較多,2014年、2015年始終在兩萬噸(鋰精礦)的幅度。每年進口的量36萬噸(鋰精礦),2萬噸跟這個不是一個數量級的。從大的趨勢來講,我們進口的礦是每年增長的。我們是碳酸鋰鹽生產大國,原料從哪來?一個是進口的70%的鋰輝石,還有一部分進口的高濃鋰鹽湖水。國內開發的鋰輝石占8%,國內鹵水稍微高一些占16%。從2014年到2015年基本沒有多大的變化。

        很多人給筆者說,為什么不去貿易補充,實際上碳酸鋰進口原來逐步增加的趨勢,2015年為什么減少了?全球第一大的生產企業SQM生產量是減少的,日韓是增加彌補那邊的市場,造成了中國原料減少,進口碳酸鋰不能完全彌補我們的不足。氫氧化鋰我們是輸出的國家,出口還算增長的。鋰鹽需求增長,國內供應跟不上,進口又沒有補充的情況下導致了上面的行情。

        對于未來的發展趨勢,要看大力發展的鹽湖、礦山產能能不能出來。簡單把企業基本情況做了梳理。SQM今年的產量增加可能性比較??;雅寶原來的兩個湖產量相對比較穩定,大家最關心的是兩萬噸新產能,但是周期長一年半,形成供應格局影響應該在明年年底或者后年;FMC,戰略是做深加工,沒有擴產的欲望,重點還是做下面的產品。全球鹽湖能形成明確增量的是Orocobre,單季度的產量2000多噸,全年在6000噸左右,這會有一部分輸入到中國來。

        礦山我們最關心的是澳洲Talison的大礦,他們意圖還是以穩定為主。第二和第三個的澳洲礦,是最大潛在的增量。兩個礦的情況根據調研,澳洲人做事風格相對要慢一點,會比預計慢一點形成供應。中國的鹽湖,西藏礦業比較穩定,二期工程起步階段。城投會進來,但是量不大。青海這邊的鹽湖是最快能把量釋放出來的,前期我們到了一趟格爾木,這幾個企業的情況今年略有增加,但是增量不是太大,比如說中信國安,今年大概產量2000多噸,青海鋰業去年4500噸,今年準備到6000噸。佛照藍科,遠景規劃非常宏偉到10萬噸。各個企業都在努力,但不會那么快。五礦鹽湖雖然建中試線,但是建成2019年。我們統計鹽湖今年的增量9000噸。鋰輝石,對天齊比較了解,主要是江西生產線下半年會彌補原料不足的情況。四川當地政府非常支持發展,眾和整合完之后阿壩州優質資源都在這里,基礎條件最好,最能形成產量的就是閩鋒的金鑫礦下半年預計6到8萬噸鋰精礦,自己用。鋰云母,江特電機大概今年產量1500噸左右,云母成本比較高,7萬塊以上,是鋰輝石、鹵水這幾個里面最高的一個。合縱這邊每個月有穩定的生產。國外還是看Orocobre這個鹽湖、澳礦,看今年下半年能不能把貨發過來。

        中國今年的增量是鹽湖7000噸,鋰輝石3000噸,鋰云母3000噸。很多朋友也出過供應增加的數,筆者這個數應該比他們小的多,筆者的這個是實事求是的。

        2016年的消費雖然現在有補貼的問題,有三元材料路線爭議問題,但需求增長不變,只是增速調低一些,所以對消費增長看好的。筆者做了鋰行業的供求關系圖,2011到2014年基本平衡,2015年價格暴漲。2016年供應量同比增長40%,筆者認為自己這個數據已經很大了,等于從6萬噸到8.6萬噸,增加了2萬多噸;消費調低至18%,從7.8萬噸到9.3萬噸;即便這樣,2016年整個情況也應該是供應短缺的?,F在情況是供應略有增加,需求方面增速小幅下調。市場上沒有炒作、沒有恐慌性因素、恢復冷靜后,價格小幅盤整還是合理的,供應價格方面下浮空間有限?,F在鹽湖在出產品,整個市場供應也還不錯,大家覺得行情就緩解了,但是實際上四季度礦、湖停了之后還是有可能出現供應短缺的局面。以上就是筆者了解的情況。

        因為我們研究有色板塊,很多其他金屬都是這樣,價格在暴漲之后企業努力去投資,業內也好,業外不是搞這個行業也都來做。兩三年之后新建的企業產能釋放出來,價格暴跌。鋰有跟其他行業不一樣,我們需求在增長,而且從全球來講,特別是中國來講政策扶持的大方針不變,這是一個好的地方。第二,我們跟了這么多年的鹽湖發現,不是今年投下去一兩年產能就出來的,市場行情這么好,但我們梳理的情況遠不及預期。鋰開發資源非常難,不是想象的那么快,對企業短期來講量沒有上去產值沒出來,利潤沒有我們設想那么大,從長期來看是有好處的,因為供應鏈釋放慢一點,價格才能維持住我們企業,長期來講利潤還是賺到的,這是特殊的情況。由于上面涉及的都是上市公司,筆者根據個人了解的情況把真實了解的情況給大家看,上市公司公告頻繁,最后的數據以公告為準。

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